这些机构资讯非常多，所以只做周末的消息汇总，我没有义务上班，如有侵权请联系删除 2.8 【冷静相逢】 【国信食饮|张向伟团队】预制菜国标征求意见，行业供给端或将加速出清 [庆祝]2月6日，国家卫健委发布《食品安全国家标准 预制菜》（征求意见...

1. 股票类 ETF（核心主力） 这是板块轮动中最常用的工具，按投资逻辑分为四种： 宽基不是只有沪深300，它们是按市值规模和板块属性分层的： 超大盘： 上证50（权重股中的权重）。 大盘蓝筹： 沪深300、中证A500（2025-2026年的新宠，更注重行业均衡）。 中盘成长：...

现象复盘：数据里的“烧钱简史” 我们要区分两类补贴：防守型内耗（外卖）与战略型撒币（AI）。 外卖大战：存量市场的自残 起始点： 2025年2月，京东高调重返即时零售，打破了美团与饿了么的平衡。随后 2025年7月，美团与淘宝闪购开启“日单量破亿”冲刺。 股价表现（数据）： 2025年8月28日：...

如果说铜是血管，锡是焊料，那么钽就是“电子心脏最稳定的起搏器”。在 2026 年的高端制造周期中，它的重要性正随着 AI 硬件的极端性能要求而飙升。 ----- 1. 核心定位：极致稳定的“储能电容” 钽最大的应用是钽电容。相比铝电容或陶瓷电容，钽电容拥有极高的电荷密度和无与伦比的稳定性。...

在 2026 年的大宗叙事里，铂金正在经历一场史诗级的“身份重塑”。 1. 2026 年的现状：走出“钯金”的阴影 过去十年，铂金一直很憋屈，价格长期被同门的“兄弟”钯金（Palladium）吊打。但到了 2026 年，天变了： 结构性回归： 随着燃油车产业链的成本压力，车企在大规模进行“铂代钯”。...

在投机价值上，锡的位阶极高，甚至可以与铜并列。如果给它一个定位，它是：“万物互联的焊接剂，电子工业的‘粘合剂’。” ----- 1. 核心定位：电子工业的“咽喉” 锡最大的用途是焊料（占消费量 50% 以上）。 逻辑： 无论 AI 芯片（NVIDIA、AMD）设计得多牛，无论 PCB...

铝（Aluminum） 的定位非常独特：它是“凝固的电力”，也是“周期中的性价比之王”。 如果说铜是昂贵的“红金”，那么铝就是与之相爱相杀的“平替之神”。 ----- 1. 核心定位：凝固的电力 (Liquid Electricity) 铝的生产过程极度依赖电力（电解铝）。生产一吨铝大约需要消耗...

如果说铜是“经济的血液”，那么钨（Tungsten）的定位就是“工业的牙齿”与“战略的铠甲”。 随着全球进入“资源铁幕”时代，钨的角色已经从一种普通的工业金属，跃升为战略稀缺物资的领头羊。以下是它在当前周期中的核心角色： ----- 1. 工业之牙：制造业升级的“刚需”...

它对全球经济的体温感知极其灵敏，甚至具备预测经济走势的能力，铜不仅仅是一个商品，也是对冲通胀和博弈能源转型的绝佳工具。 核心逻辑：为什么铜是“经济风向标”？ 铜的特殊之处在于它的广泛应用性。从电线电缆、家电、建筑安装到汽车制造，几乎没有任何一个工业领域能离开铜。 同步性：...

橡胶的历史，简直就是一部由“黑色黄金”编织的贪婪、技术革新与幻灭的教科书。橡胶树（Hevea brasiliensis）在19世纪末到20世纪初，曾引发过数次足以载入史册的疯狂炒作。 1910年：伦敦橡胶狂热（第一次大泡沫） 这是橡胶史上最经典的泡沫。 背景：...